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　　来源：交易员联盟

　　国际市场

　　■来源：文华财经

　　国内商品夜盘

　　■来源：文华财经

　　要闻回顾

　　经济动能恢复，“宽信用”退出渐近

　　近期，在经济愈发展现强劲增长势头之际，对基本面变化一向敏感的市场利率反而出现一定的下行迹象。社会融资增速的最新变化或许提供了一定的解释。尽管只回落了0.1个百分点，11月社会融资规模存量增速的变化引人关注，“宽信用”退出似乎正从预期走向现实。分析人士认为，在稳增长压力减轻与平滑杠杆率呼声增强的背景下，信用扩张的放缓只是时间问题，2021年社融增速中枢有望下移。

　　机构评美国当周初请失业金人数

　　美国至12月5日当周初请失业金人数录得85.3万人，为9月19日当周以来新高。

　　美国当周初请失业金人数增幅超过预期，原因是新冠肺炎感染病例增加，导致更多企业受到限制，这进一步证明，疫情大流行和缺乏额外的财政刺激正在损害美国经济。

　　欧盟领导人批准由联合债券支持的2.2万亿美元刺激计划

　　欧盟国家周四与匈牙利和波兰达成协议，这两个国家之前抗议将拨款资金与维护民主规范联系起来的机制。该协议不仅为欧盟的七年预算生效铺平了道路，而且扫清了7500亿欧元 （约合9090亿美元）大流行病救助计划的障碍。上述举措将通过联合债券来提供资金，是欧盟具有里程碑意义的举措。尽管由德国牵线达成的折衷方案就新条件如何适用提供了一些保证，但法治条款仍将保留。

　　王晨：中国将坚定不移推进改革开放 持续构建市场化法治化国际化营商环境

　　全国人大常委会副委员长王晨指出，中国将全面贯彻新发展理念，坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，持续构建市场化、法治化、国际化营商环境，全面实施外商投资法，放宽市场准入，对在中国注册的企业一视同仁，完善公平竞争环境，实现互利共赢。这将为各国企业在华发展带来新机遇。

　　■来源：金十数据、新华网等

　　产业动态

　　【黑色产业】

　　中钢协副会长就近期铁矿石价格大幅上涨情况询问必和必拓

　　12月10日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军与必和必拓铁矿全球营销副总裁Rod Dukino（董立文）、中国区总裁王跃奎等举行视频会议，就必和必拓铁矿石生产和销售情况、定价机制、近期矿价大幅上涨等议题进行了坦诚交流。骆铁军就上周五铁矿石价格单日上涨7.5美元/吨的情况进行了询问，必和必拓进行了解释和说明，并表示愿意与钢铁协会加强沟通与交流，共同促进铁矿石市场的公开、透明。

　　Mysteel：12月10日各港口进口铁矿价格全部上涨
① 天津港进口矿全天价格上涨22-50，现PB粉1016，金布巴粉972，纽曼粉1032；
② 黄骅港进口矿全天价格上涨10-50，现PB粉1020，金布巴粉987，纽曼粉1038；
③ 岚桥港进口矿价格上涨25-50，现PB粉1012，PB块1077，超特粉850，杨迪粉920；
④ 岚山港进口矿价格全天累计上涨50左右，现PB粉1012，PB块1077，超特粉850；
⑤ 京唐港进口矿现货市场价格全天上涨30-70，现PB粉1015，纽曼粉1050，超特粉848，混合粉891，卡粉1119，PB块1100；
⑥ 日照港进口矿价格全天累计上涨28-54，目前PB粉1012，PB块1088，罗粉835，超特粉850，杨迪粉925；
⑦ 连云港进口矿价格普涨10-54，现PB粉1009，PB块1080，超特粉854，杨迪粉917；
⑧ 曹妃甸进口矿现货市场价格全天上涨30-70，现PB粉1015，纽曼粉1050，超特粉850，混合粉893，卡粉1119，PB块1100。（单位：元/吨）

　　【能源化工】

　　EIA天然气报告

　　美国天然气库存总量为38480亿立方英尺，较去年同期增加3090亿立方英尺，同时较5年均值高出2600亿立方英尺。

　　黄奇帆：上海有条件建成全球第六个国际油气交易中心

　　中国金融四十人论坛学术顾问黄奇帆表示，若能将资源整合，优势互补，期现联动，上海有条件、也应当建设成为中国的也是国际的石油和天然气交易中心，深入开展包括原油、成品油、天然气等在内的能源商品的期货和现货交易，构建完善的市场体系。

　　【农副产品】

　　Unica：2020年11月下半月巴西中南部糖产量增长22.61%

　　巴西蔗糖行业协会（Unica）周三称，11月下半月巴西中南部地区的糖产量达到42.7万吨，上年同期为34.8万吨。乙醇产量为5.9亿升，上年同期为7.6亿升。甘蔗含糖量为144.18公斤/吨，上年同期为140.74公斤/吨。35.55%的蔗汁用于制糖，上年同比为23.85%。

　　俄罗斯考虑设置粮食出口配额和征收小麦出口税

　　据外媒报道，在国内食品价格上涨的情况下，俄罗斯正在考虑设置谷物出口配额和征收小麦出口税。配额和税收可能在2月15日至6月30日开始征收。俄罗斯总理Mikhail Mishustin周四早些时候表示，俄罗斯将准备措施稳定国内食品价格。此前一天，俄罗斯总统普京因为面包、面粉、糖和葵花籽油价格上涨的问题批评了官员和市场参与者。

　　巴基斯坦冬季作物播种接近完成

　　据外媒报道，巴基斯坦气象部门表示，主要农业区10月至3月冬季的作物播种工作已接近完成。截至11月底，南部种植区已经完成了小麦播种，北部的小麦播种工作也接近完成。该国主要农业中心旁遮普省（Punjab Province），谷物和油籽作物的播种也已结束，棉花、水稻和玉米的收割工作在11月底前基本完成。巴基斯坦政府将冬小麦产量目标定为2678万吨，种植面积为916万公顷，与去年基本持平。上个月大多数农业区的平均降雨量支撑了播种活动。气象部门预测，在12月和1月，大部分地区的降雨量将低于平均水平，而本月只有东南部信德省（Sindh Province）的降雨量将高于平均水平。

　　Mysteel：12月10日各地豆粕油厂成交汇总
① 福建豆粕：福海3150*0中禾3100*1000元成308 0*1500集佳3060*1000长德3080*2000中纺3080*4000；
② 华中豆粕：油厂成交放量，总成6800吨。盘面小幅回弹之下，饲料企业积极补库。其中公安中粮3080-3090*4000；
③ 广西豆粕：今日油厂成交尚可，其中北海渤海3050成交4000吨，钦州中粮01+0成交10000吨，大海3130无成交，九三无成交，港青不报；
④ 广东豆粕：今日油厂共成交5.45万吨，其中湛江渤海现货3050成交5千，东莞中储粮1月3020成交1.5万，中粮1月2101-50成交3万；湛江中纺现货3050成交1千；
⑤ 华北豆粕：油厂总成交20000吨，唐山中储3130成交3000汇福3120成交17000，其他油厂均无成交；
⑥ 华东豆粕：今日市场豆粕总成交5.33万吨，成交明显好转，因对今晚美农报告看多，市场有所补货。中储粮3010成交21000；汇福3000-3010成交15000；东海3020-3030成交5500；
⑦ 山东豆粕：油厂豆粕成交总计19000吨，其中渤海3090成交8000吨，龙口香驰现货01+30成交1600，1-2月01+30成交5400；
⑧ 川渝豆粕成交8000，中储12月M01+120*1000，泸州中海3320成交2月6000。

　　【有色金属】

　　智利国有铜业公司与Radomiro Tomic铜矿工会达成薪资协议

　　据外媒12月10日消息，全球最大铜矿商—智利国有铜业公司（Codelco）周四表示，已与 Radomiro Tomic铜矿一家工会达成初步薪资协议。这份为期36个月的协议不影响工资，但包括了相当于每个工人约4800美元的最终奖金。公司在声明中称：“这份协议还建立了可变奖励机制，在实现产出和成本目标时兑现。”智利国有铜业公司在新冠疫情爆发期间，通过裁员、调整日程和在疫情高峰期暂时搁置项目，基本上维持了生产。

　　【其他】

　　波罗的海干散货运价指数走高 因各类型船运价指数上升

　　波罗的海干散货运价指数周四涨39点或3.5%，报1161点。海岬型船运价指数涨79点或6.4%，报1320点，日均获利增加656美元至10951美元。巴拿马型船运价指数涨39点或2.8%，报1427点，为11月30日以来最高水平，日均获利增加353美元至12847美元。超灵便型船运价指数涨6点，报1023点，创13个月新高。

　　■来源：金十数据等