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美联储没有积极考虑提高利率3码，如期提高利率2码，概述缩表计划。美联储主席鲍威尔发出鸽派信号，强调他的保守态度。5日上午，亚洲市场美元急剧下跌102美元，隔夜跌至一周低点。黄金上涨1880点，布伦特原油回归110美元，WTI原油也回到108美元等待机会。美国股市空头大军遭到严重打击，道琼斯指数飙升900点，费城半导体指数飙升近4%。

为了抑制高通胀，美联储在北京时间5日凌晨2时30分宣布了自2000年5月以来最大的利率上升，并将从6月1日起减少近9万亿美元的资产负债表，就像市场预期的那样。会后，鲍威尔表示，未来几次会议将继续保持2码的利率上升步伐，但没有积极考虑3码。

对美联储政策的强硬恐惧打击经济增长，加上科技股的财务业绩，俄罗斯和乌克兰冲突和中国城市等一系列因素最近重创美国股市，特别是高估值成长股，但在美联储决定和鲍威尔发表评论后，苹果、苹果等大型科技股普遍上涨，能源股也走强。

在经济数据方面，美国周三公布了被称为小非农的ADP就业数据。4月份民营企业新就业低于预期，仅24.7万人，较3月份修订值47.9万大幅下降。另一方面，4月份美国ISM非制造业指数意外失去动能，从3月份的58.3放缓到57.1，新订单、出口等细项指数均有所下降。

在俄罗斯和乌克兰的战争形势方面，俄罗斯军队本周对亚速钢铁厂发动了更多的攻势。这是乌克兰军队在港口城市马立波的最后一个据点。本周，平民们已经从这个地方撤离，但仍有数百人被困。周三，欧盟执行委员会提议禁止所有俄罗斯石油进入欧洲，以加强对俄罗斯经济的压力。美国总统拜登（乔登）还表示，他将与七国集团（G7）成员国领导人讨论对俄罗斯实施更多制裁。

全球新冠肺炎疫情持续燃烧。截稿前，约翰霍普金斯大学数据显示，全球确诊病例高达5.15亿例，死亡人数超过624万。全球184个国家/地区接种疫苗约113亿剂。

据NBCNews统计，新型冠状病毒肺炎自27个月前，美国新型冠状病毒肺炎死亡人数在周三超过100万例，相当于加利福尼亚（SanJose）的总人口。

美元市场：

鲍威尔在会后新闻发布会上强调，它将积极抑制通胀，但削弱了下一个3码的可能性，导致美元兑一篮子主要货币急剧下跌。在纽约的一夜之间结束时，美元指数跌至102.62，一度触及102.48周的低点。

鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储没有积极考虑提高75个基点，即3码。在接下来的几次会议上，它考虑了类似于5月份的增长，即50个基点，即2码。

道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazenissa表示：市场定价最初认为7月前75个基点的概率为50%，因此我们关注3码是否是桌面上的选项，但鲍威尔基本上反对。

针对定量紧缩，美联储表示，从6月份开始的三个月内，资产负债表将每月减少475亿美元，包括300亿美元的国债和175亿美元的抵押担保证券（MBS），然后在9月份的最高减少将达到950亿美元。此外，美国周三宣布了一份被称为小型非农业的ADP就业报告。结果表明，受劳动力短缺和成本上升的影响，4月份私人雇主数量增加了24.7万人，这是两年内最少的。美国劳工部将于周五公布4月份的非农业就业报告。

投资者正在评估美元指数上周上涨到20年高点后是否还有进一步上涨的空间，因为美联储的大部分鹰派立场都反映在市场价格上。但美联储仍然比其他主要国家强大得多。例如，欧洲仍在努力应对疲软的经济增长和制裁俄罗斯石油后的能源供应中断。

欧元兑美元上涨0.82%至1.0606美元。投资者担心中国的防疫封锁会影响全球经济增长，加剧供应链问题。最近，他们继续将资金投入避险资产，为美元提供支持。北京周三关闭了多个地铁站和公交线路，多个公共场所仍实施防疫限制，希望避免1000多万人在北京上海关闭一个多月。

澳元连续两天表现突出，升值2.03%至0.7241美元，继续从澳大利亚联储意外大幅升息的决定中获得动力。澳大利亚本周二首次升息10年，升息25个基点，即1码至0.35%，超出市场预期。

黄金市场：

黄金期货周四下跌，但电子盘交易反弹，主要是因为鲍威尔淡化了以更大幅度提高利率的可能性，美国债券收益率和美元都下跌。Avatrade首席市场分析师Naemaslam表示：美联储宣布提高利率2码，这是市场预期的，了一些紧张局势。

他继续解释说，美元指数在美联储决议发布后失去了动能，导致最近超卖的黄金上涨。超卖的原因是，一些人认为美联储可能会提高利率3码，以抵御高通胀。鲍威尔在新闻发布会上表示，通胀过高后，美元指数跌至盘中新低，10年期美国债券收益率也下降。

收益率的下降可以降低持有黄金等无息资产的机会成本。此外，美元升值不利于以美元计价的大宗商品，代表使用其他货币的买家支付更多资金。在联邦公开市场委员会（FOMC）决议发布之前，美国银行全球战略家表示，黄金价格已经深入修正，接近支持多观点的最终防线。

原油市场：

在欧盟宣布逐步淘汰俄罗斯石油后，原油期货价格周四大幅上涨。欧盟委员会主席冯德莱恩周三提出禁止进口俄罗斯石油的提案，即海运和油管，将在6个月内生效，并在年底前逐步淘汰精炼石油产品。该计划是俄罗斯入侵乌克兰的第六套制裁措施之一。

尽管德国上周放弃了反对这一举措，但交易员对欧盟能否实现俄罗斯石油禁令仍有不同看法。冯德莱恩还建议切断俄罗斯最大银行Sberbank与其他两家主要银行与SWIFT国际结算系统的联系。

报告称:约1/4欧盟进口石油来自俄罗斯，其中德国是最大买家，去年进口石油约1/3。这种发展可能会给欧盟经济带来严重阻力，尤其是德国，害怕推高价格，加剧通胀背景。因此，欧洲央行将密切关注市场对提前提高利率的预期。

Hargreaveslansdown高级投资和市场分析师Susanstreeter表示：现在欧盟已经从俄罗斯撤出了一半的石油，预计将关注其天然气进口和长期禁令的可能性，但这一政策将更加困难，因为德国仍然高度依赖俄罗斯的供应。

投资者还将关注美联储周三的决议，预计将主要集中在50个基点，这是20多年来最大的利率上升。目前，市场预计美联储将在不造成经济衰退的情况下保持平衡。如果经济衰退可能会挫伤原油需求。

鉴于中国是世界上最大的能源进口国，中国的新冠肺炎病例正在上升，随着防疫封锁措施的升级，这一直是能源投资者的担忧。石油出口国组织及其盟国(OPEC+)预计将于周四批准5月增产43.2万桶，以维持现行时间表。

在能源和信息局（EIA）宣布上周原油库存意外增加后，石油期货价格仍在上涨。EIA宣布，截至上周4月29日，美国原油库存已增加130万桶，但汽油和蒸馏油库存大幅下降。

Kpler美国石油首席分析师Mattsmith表示：炼油活动意外下降，进口强劲反弹，导致原油库存略有增加。美国政府将原油推向国际市场的战略似乎发挥了作用，因为战略石油储备（SPR）继续稳步释放，导致原油出口持续强劲。