行业动态

　　来源：《世界金属导报》　　

　　澳大利亚工业、科学、能源与资源部在其2021年3月发布的资源与能源季度报告中称，由于新型冠肺炎疫情以及由此导致的经济下滑，2020年全球钢铁消费量同比下降0.9%，其中中国的钢铁消费量有所增长，但欧洲、美国、日本等国家和地区的消费量同比大幅下降。

　　预计随着全球经济复苏，全球钢铁消费量将在2021年同比增长3.6%，在随后的几年内增速将略有放缓。预计全球粗钢产量也将呈现类似趋势，在2021年同比增长3.0%，在2022年同比增长2.8%。

　　1、2021年全球粗钢产量将会反弹

　　目前全球钢铁生产水平已基本恢复，2020年12月全球粗钢产量较2019年12月（新冠肺炎疫情前水平）高6%。然而，这一趋势掩盖了市场结构的急剧变化，中国创历史新高的粗钢产量抵消了欧洲、美国和日本粗钢产量下降的影响，目前这些国家的粗钢产量仍处于衰退水平。此外，全球范围内仍有钢厂处于关闭或待命状态。

　　2、中国将会保持其在全球钢铁市场的主导地位

　　预计2021年经济合作与发展组织大部分成员国的粗钢产量将会恢复，并随着东南亚需求的增长而快速增长。然而，经济合作与发展组织国家粗钢产量复苏前景仍然不明朗。

　　2020年中国粗钢产量超过10亿吨，导致铁矿石进口增加，尤其是从澳大利亚进口的铁矿石数量增加。澳大利亚铁矿石贸易量占全球海运铁矿石贸易的一半以上，中国进口自澳大利亚的铁矿石占中国铁矿石进口量的60%以上。目前中国正在寻求减少对进口铁矿石的依赖，计划提高铁矿石资源自给率。

　　预计中国钢铁生产中的废钢用量将在未来五年内有所增长。中国政府此前曾在2018年和2019年限制废钢进口，试图防止低质量废钢倾销到中国。目前，相关标准的实施使得进口高质量废钢成为可能。2020年中国小方坯进口量估计增长了700%左右，超过1800万吨。然而，这并没有明显影响中国对进口铁矿石的需求。

　　鉴于铁矿石价格将保持相对较高水平，2021年中国废钢进口可能会快速增长，尽管基数较低。然而，中国废钢进口在短期仍然明显受到制约，这可能会阻止对进口铁矿石的大规模替代。这些制约因素包括供应有限，预计最大的废钢出口国家和地区（欧盟、美国和日本）不会在展望期内大幅增加废钢出口，以及来自包括印度在内的其他国家日益激烈的废钢进口竞争。对进口废钢的激烈竞争已经导致废钢价格上升，目前中国进口废钢的成本比中国国内采购的废钢成本高出50美元/吨。

　　不过，市场环境为废钢的应用提供了利好，以废钢作为原料的电弧炉在2020年的盈利能力显著提高，因为铁矿石价格高企使长流程生产面临压力。

　　目前，中国炼钢原料中的废钢用量占比仅为1/5。未来，受市场强劲、技术改进及政策支持推动，预计到2026年，中国炼钢原料中废钢占比将上升到1/4，且在展望期即将结束时，增速将越来越快。

　　中国正致力于开采新铁矿，包括拟建的几内亚西芒杜铁矿，但这些在短期内难以获得巨大成效。因此，预计废钢有望成为中国国内炼钢原料供应增加的主要来源。由于中国钢铁需求大概率会保持强劲，预计展望期内中国对澳大利亚铁矿石的进口将保持稳定。

　　3、预计中国以外地区粗钢产量增长将加快

　　随着东盟许多国家宣布新的或升级的钢铁产能计划，将有大量钢铁产能在东南亚出现。菲律宾拟建设的新钢铁产能合计1800万吨/年，这其中包括计划在菲律宾东米萨米斯省建设的钢铁产能。该产能是由中国攀华集团建设的年产能为1000万吨的钢厂。该厂预计于2022年底或2023年初开工建设。另一座年产能800万吨的钢厂由菲律宾亚洲钢铁公司和中国河钢集团组建的合资企业运营。

　　在马来西亚，中国钢铁企业文安钢铁公司拟建年产能1000万吨的钢厂。但是由于受到马来西亚国内其他钢铁企业的反对，因此具体建设时间尚不确定。

　　中国钢铁企业昆钢正在缅甸筹建钢厂，中国宝武集团计划在柬埔寨建立一座年产能300万吨的钢厂。

　　预计在展望期内，东南亚国家将寻求建设更多的钢铁产能。未来几年，东南亚的人口增长、城市化和工业化将带来强劲的钢铁需求，使得该地区粗钢产量的增长成为全球粗钢产量增长的最大驱动力，而该地区的钢铁供应可能受到中国大型企业投资和资本的支撑。

　　2017年，印度政府颁布了《国家钢铁政策》，其中包含了扩大和提升国内钢铁行业的建议。印度国内的钢铁需求正在快速增长，印度品牌资产基金会预测，印度钢铁消费量将从2018/19财年的9900万吨增加到2030/31财年的2.3亿吨。印度钢铁产业正在整合，并寻求利用相对较低的劳动力成本和一些尚未开发的重要铁矿石储量。新冠肺炎病疫情延缓了印度钢铁政策的落实，但是印度的粗钢产量仍有望从2020年的低点快速增长，在五年内增长超过40%。预计这其中的大部分粗钢产量的增长将由同期印度国内铁矿石产量的提高来满足。

　　在粗钢产量大幅下跌后，韩国粗钢产量已经恢复到接近新冠肺炎疫情前的水平，预计新产能和产能升级将在展望期结束前进一步温和提升。

　　预计欧洲的钢铁生产不会完全恢复，一些钢铁产能预计将永久关闭。这将加速欧洲钢铁生产向整个南亚和东亚新兴经济体的转移。

　　总的来说，预计全球钢铁生产将跟随全球工业生产的轨迹，在展望期的前两年增速相对更高。随后，伴随中国粗钢产量达到峰值，全球粗钢产量增速将放缓。全球粗钢消费量及产量统计与预测如表1所示。